В 2015 белорусские компании сегмента B2B будут активнее работать на площадках e-commerce для поиска новых рынков сбыта и заключения сделок. Такой вывод можно сделать из исследования, которое международный центр интернет-торговли Allbiz подготовил специально для «Про бизнес.»
Фото с сайта supplychaindigital.com
На площадке международного центра интернет-торговли Allbiz свои товары и услуги представляют компании из 26 стран. В том числе компании и индивидуальные предприниматели из Беларуси. Большинство представляют сферу B2B. Они используют онлайн-ресурс для поиска и привлечения партнеров.
В 2014 все больше белорусских компаний B2B рассматривали Интернет как канал для привлечения заказчиков из-за рубежа. Одновременно возрос интерес потенциальных клиентов из некоторых зарубежных стран к Беларуси. В 2015, когда бизнес ищет новые возможности и каналы продвижения, эта тенденция может усилиться.
- Вот данные исследования, которое провели специалисты центра.
- В прошлом году во всех регионах страны выросло количество белорусских компаний, которые зарегистрировались на е-площадке Allbiz:
- Динамика регистраций белорусских компаний в 2014 по сравнению с 2013
По данным Allbiz
Ключевым центром е-commerce сегодня остается Минск.
Количество белорусских компаний, которые зарегистрированы на е-площадке, по данным на конец 2014
По данным Allbiz
Большинство запросов от зарубежных заказчиков (под запросами понимаются заказы, сделанные посредством е-площадки, – Прим. «Про бизнес.») в 2014 поступали белорусским компаниям из стран СНГ и Польши.
Топ-5 зарубежных рынков, откуда было направлено максимальное количество запросов во второй половине 2014
По данным Allbiz
Топ-10 товарных категорий, по которым поступило больше всего запросов из-за рубежа во второй половине 2014
По данным Allbiz
Аналитики Allbiz отмечают, что относительно небольшое количество запросов связано с тем, что далеко не все заказы оформляются через Интернет. По данным внутреннего опроса, проведенного в середине 2014, только четверть клиентов использует инструменты e-commerce (оформление через форму на сайте) для совершения сделки.
Интересен также вот этот график, он показывает из каких стран – основных партнеров количество запросов росло, а из каких снижалось в прошлом году.
По данным Allbiz
Кризис в России, нестабильная ситуация в Украине заставят белорусских экспортеров в 2015 искать новые рынки сбыта через Интернет. Бизнес в сегменте B2B, который ранее часто не рассматривал онлайн как канал продаж и продвижения, сегодня начинает преодолевать стереотипы и настороженность по отношению к е-продвижению, считают аналитики Allbiz.
Белорусский экспорт нуждается в революционных переменах
В 2017 году валютная выручка Беларуси впервые выросла после четырех лет падения. Правда, произошло это во многом благодаря улучшению внешней конъюнктуры, а не за счет повышения конкурентоспособности национальной экономики. Нацбанк сигнализирует, что ахиллесова пята белорусского экспорта — товары с низкой добавленной стоимостью.
Reuters
Причины для беспокойства
Валютные поступления Беларуси за 2017 год составили 36,2 млрд долларов и увеличились на 22,3% по сравнению с позапрошлым годом. Основная причина роста валютной выручки — увеличение экспорта белорусских товаров и услуг.
- За прошлый год, по данным Нацбанка, валютные поступления от экспорта белорусских товаров и услуг составили 35,4 млрд долларов и увеличились на 22,9% по сравнению с позапрошлым годом.
- Безусловно, увеличение валютной выручки — факт положительный, однако этот рост во многом стал возможен благодаря улучшению внешней конъюнктуры, говорят эксперты.
- «Основные причины роста валютной выручки в Беларуси в прошлом году — рост цены на нефть, а также восстановление российской экономики, что способствовало увеличению экспорта белорусской продукции в Россию», — отметила в беседе с корреспондентом БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.
Официальные оценки подтверждают этот вывод. Министр иностранных дел Владимир Макей констатировал в январе во время доклада перед президентом, что прошлогодний скачок белорусского экспорта обусловлен на две трети за счет увеличения средних цен на экспортируемые товары и на треть — за счет роста физических объемов продукции, поставляемой на внешние рынки.
Правда, структура этого роста оставляет желать лучшего, считают экономические власти.
По информации БелаПАН, Нацбанк придерживается мнения, что в последние годы в структуре белорусского экспорта наблюдается сдвиг в сторону относительно низкомаржинальных товаров. Данные последних лет, отмечают в Нацбанке, свидетельствуют о доминировании сырьевых товаров (в частности, топлива, молока, мяса), то есть товаров, имеющих сравнительно невысокую добавленную стоимость.
Это наводит на мысль о необходимости изменения структуры экспортной корзины в пользу более маржинальных позиций. А где же они, точки роста, которые могут изменить в лучшую сторону лицо белорусского экспорта и экономики в целом?
На прошлой неделе администрация Парка высоких технологий заявила, что экспорт резидентов парка в 2017-м превысил 1 млрд долларов и увеличился в валютном выражении на четверть по сравнению с позапрошлым годом.
Действительно, экспорт белорусских услуг, и в том числе компьютерных, за прошлый год прибавил. Так, Беларуси как транзитной стране удалось в прошлом году увеличить экспорт транспортных услуг на 17,9% — до почти 3,5 млрд долларов, экспорт компьютерных услуг — на 25,5%, до 1,2 млрд долларов.
Всего экспорт услуг, по данным Нацбанка, в 2017 году составил 7,8 млрд долларов и увеличился на 13,9% по сравнению с позапрошлым годом.
Благодаря положительному сальдо внешней торговли услугами (2,99 млрд долларов) удалось компенсировать отрицательное сальдо внешней торговли товарами (2,92 млрд долларов) и в результате свести торговый баланс с небольшим плюсом (63,2 млн долларов) по итогам прошлого года.
Айтишники не спасут белорусскую экономику
Эксперты считают, что рост экспорта услуг — положительный фактор, однако обольщаться не стоит.
«Экспорт белорусских услуг намного ниже, чем товарный экспорт. Беларусь экспортирует в основном транспортные и компьютерные услуги. Поэтому возможности для существенного увеличения экспортной выручки за счет услуг у нас ограничены», — полагает заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.
Прошлогодний рост (на 25%) экспорта компьютерных услуг экономисты оценивают достаточно спокойно.
«Увеличение экспорта компьютерных услуг — положительное явление. Однако следует понимать, что IT-сектор не вытянет всю белорусскую экономику.
Даже для маленькой белорусской экономики объем экспорта IT-услуг (1,2 млрд долларов) является незначительной суммой», — отметил в комментарии для БелаПАН председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.
- Белорусские экономисты считают, что пристальное внимание следует уделять не только развитию сектора услуг, но и решению проблем в традиционных сегментах экономики.
- «Прошлогодний рост экспорта услуг — это, конечно, хорошо, но они не решат проблем белорусской экономики, которые находятся в традиционном реальном секторе экономики», — подчеркнула Ирина Точицкая.
- Тот факт, считают эксперты, что экспорт товаров основан во многом на продукции с невысокой добавленной стоимостью, указывает на необходимость структурных изменений.
«Необходимо менять структуру белорусского экспорта. Это стратегическая задача. Из этого следует, что нужно создавать благоприятные условия для частных инвестиций в промышленный сектор экономики. Для этого, в частности, нужно передавать (продавать) частникам производственные помещения, которые они арендуют у государства», — полагает Георгий Гриц.
Кроме этого, считает он, нужно менять фискальные подходы к частному бизнесу.
«Доступ к упрощенной системе налогообложения должен быть максимально расширен. Репрессивную нагрузку на бизнес, связанную с деятельностью контролирующих органов, также нужно снижать. Без инвестиций, без прихода эффективного собственника улучшить структуру национальной экономики и экспорта нам не удастся», — убежден Георгий Гриц.
Сигналом, который бы свидетельствовал о приходе эффективных собственников в белорусскую экономику, мог бы стать рост прямых иностранных инвестиций. Однако в 2017-м их приток в Беларусь четвертый год подряд снижался. Поэтому рассчитывать, что потенциал белорусской экономики в обозримом будущем заметно вырастет, довольно сложно.
B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов. Обзор: ИТ в ритейле 2020
В течение последних нескольких лет онлайн-продажи быстро растут и в России, и в мире. Однако в нашей стране под электронной коммерцией понимается, как правило, B2C-торговля (в последнее время иногда еще и C2C — продажа гражданами напрямую друг другу через электронные сервисы).
Эти сегменты электронного рынка быстро растут. По оценке агентства Data Insight, в 2019 г. объем российского рынка B2C составил ₽1,6 трлн (среднегодовой рост — 25%), C2C — ₽0,568 трлн (39%).
Однако, есть гораздо менее заметная, но все более существенная часть рынка онлайн-торговли — B2B. Оценки мирового рынка электронной B2B-коммерции довольно различны. Так, по прогнозам аналитиков Statista, с 2013 г. по 2019 г. он вырос с $5,8 млрд до $12,2 трлн (в среднем увеличиваясь на 13% в год), в Frost & Sullivan полагают, что он в 2020 г.
достигнет лишь $6,6 трлн. Тем не менее, все аналитики сходятся, что он в 2-6 раз превосходит онлайновый рынок B2C (оценки электронного ритейла также очень различны). Многие главные игроки рынка онлайнового сегмента B2B те же, что и на рынке онлайнового сегмента B2C, например — Amazon, Alibaba, Walmart.
На страны Азиатско-тихоокеанского региона приходится 80% электронных B2B-продаж.
Рынок электронной коммерции в сегменте B2B
Источник: Statista, 2020
В России электронная B2B-торговля пока не очень развита, этот рынок практически не автоматизирован, почти нет B2B-маркетплейсов, все традиционно держится на личных контактах менеджеров по продажам. «Электронная» часть российского рынка B2B, в целом составляющего около ₽90 трлн, пока невелика, по моим оценкам ₽4-6 трлн.
Что касается перспектив электронной B2B-торговли, все «докоронавирусные» оценки аналитиков сейчас не очень актуальны. Ее развитие будет происходить под влиянием двух противоположных факторов.
С одной стороны, мировой ВВП, а, стало быть, и объемы торговли (что B2B, что B2C), упадут. С другой — электронный сегмент B2B-торговли будет расти опережающими темпами.
Как под влиянием «естественных» преимуществ онлайн-коммерции, так и в связи с пандемией, рвущей привычные связи, основанные на личном общении корпоративных продавцов и покупателей.
В России «запас хода» для сегмента электронной B2B-коммерции очень велик, я думаю, верх возьмут факторы, способствующие росту и уже в ближайшие годы ее оборот достигнет ₽14 трлн.
Как оцифровывать B2B
Белорусский экспорт. Кому, что и сколько мы продаем — Люди Onliner
Последние месяцы мы все чаще слышим, что с доступом на международные рынки у белорусской промышленности все хуже и хуже. Причины этого, внутренние и внешние, наслаиваются друг на друга.
Экономические санкции совместно с коронавирусным локдауном порождают мрачные прогнозы, и вдруг становится известно, что экспорт в начале 2021-го стал расти.
Событие, конечно, радостное, но все это никак не вяжется с законами логики.
И если задуматься, вопросы начнут рождаться один за одним. Почему сейчас экспорт растет, а не падает? Как много дают стране солигорские шахтеры? А что там с белорусской нефтянкой? Радуют ли продажи тракторов и БелАЗов? Уверенно ли чувствуют себя госпредприятия? Сегодня мы попробуем разобраться в очень сложной и многогранной теме — отечественном экспорте.
Поможет нам в этом кандидат экономических наук, научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.
Что продаем?
— Как распределяется экспорт белорусских товаров и услуг? На чем мы зарабатываем в первую очередь?
— Давайте не будем смешивать товары и услуги. Сначала поговорим о том, на чем мы зарабатываем больше всего, экспортируя товары. Согласно данным Белстата за 2020 год, на первом месте стоят удобрения — калийные, азотные, минеральные смешанные. Они составляют около 10% от всего стоимостного объема экспорта страны. Из них примерно 8,3% занимают именно калийные удобрения.
На второй позиции — нефтепродукты, которых в общем объеме экспорта товаров насчитывается 9,5%. Доля нефтепродуктов, зависящая от таких факторов, как поставки нефти из России и колебания цен на мировом рынке, в 2020 году была ниже, чем в 2019-м (15,8%), в силу определенных проблем, которые в прошлом году возникали в связи с первым и вторым факторами.
К важным экспортным товарам относится молочная и мясная продукция. В 2020 году ее доля составила 8,2% и 2,8% соответственно.
Еще одна значимая позиция — черные металлы и изделия из них, на которые приходится 3,8% от общего объема экспорта страны.
— А где белорусские МАЗы, БелАЗы, прочая техника, которую выпускают наши знаменитые индустриальные гиганты?
— В общем объеме экспорта доля тракторов составляет 1,8%, грузовиков — 2,1%. Тут важно отметить, что доля машиностроения в белорусском экспорте невысокая: запчастей и принадлежностей — 1,1%, машин, механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (их выпускает в том числе «Гомсельмаш») — всего 0,5%.
— А почему мы, анализируя структуру экспорта, не упомянули продукцию деревообрабатывающей промышленности?
— Среди основных позиций стоит отметить продольно распиленные пиломатериалы (в 2020 году их продано на $496 млн) и древесно-стружечные плиты, которых по объему поставок было примерно в два раза меньше, чем товаров первой вышеупомянутой позиции (продано на $245 млн). Мебели экспортировали на $630 млн. Сложив показатели по всем этим позициям, мы получим около 2% от всего экспорта. Из них 52% идет в страны СНГ (в первую очередь в Россию).
— Теперь давайте поговорим про услуги.
— В экспорте услуг у нас наибольший вес всегда традиционно имеют транспортные услуги. Причина этого очевидна: мы транзитная страна, и пользоваться преимуществами важно и нужно. Поэтому транспортные услуги составляют 42% (из них перевозка грузов — 36,4%). На втором месте стоят компьютерные услуги.
Под это понятие подводится в первую очередь все то, что мы сегодня называем IT-индустрией. В 2020 году доля этих услуг составляла 28,6% от общего экспорта услуг. Действительно, IT значительно приросли в последние годы и являются значимым источником поступления валюты в страну (порядка $2,5—2,7 млрд).
Для сравнения — в 2019 году объем экспорта компьютерных услуг составлял $2,1 млрд.
Строительные услуги занимают 6,8% от белорусского экспорта, но здесь стоит учитывать важный нюанс: большинство этих услуг (3,8%) оказано белорусскими строительными организациями иностранному лицу на территории Беларуси.
Что еще существенное можно добавить? Разве что услуги в области рекламы, маркетинга организации ярмарок и выставок — они составляют 4,5% от экспорта.
Куда продаем?
— Как распределяются экспортируемые товары, какова направленность экспорта?
— Согласно данным Белстата, в 2020 году мы поставили товары в 174 страны.
Но с точки зрения концентрации поставок у нас складывается такая картина: на 5 стран приходится 67% экспорта, на 10 стран — 79,5%. То есть на оставшиеся 164 страны распределяется лишь 20,6% экспорта.
Поэтому давайте будем держать в уме: набор стран большой, но вместе с тем есть высокая концентрация поставок в отдельные регионы.
— Давайте начнем рассматривать их по отдельности…
— Мы никого не удивим, сказав, что наш основной экспортный партнер — Россия. В 2020 году мы поставили туда 45% экспортируемых товаров (41,5% было в 2019-м).
В том, что Россия является основным экспортным рынком, нет ничего плохого.
Есть понятие «естественный торговый партнер» — Россия является им в силу своей географической близости, отсутствия языкового барьера, обоюдного понимания рынка и других объединяющих факторов.
Поэтому проблема состоит не только в том, что концентрация на рынке России достаточно высокая, но и в том, что наш партнер очень сильно зависит от экспорта сырья.
По этой причине экономика России чувствительна к внешним шокам, обусловленным волатильностью (изменчивостью. — Прим. Onliner) мировых цен, например, на нефть.
Ввиду высокой связанности экономик наших стран происходит «перелив» этих шоков на Беларусь.
— Какие еще страны можно назвать нашими стратегическими партнерами?
— Еще один наш естественный партнер — Украина. В 2020 году мы поставили туда 11% экспортируемых нами товаров. Здесь стоит отметить, что среди товаров, продаваемых в данную страну, большое количество приходится на нефтепродукты (38,4% в 2020 году и 48,5% в 2019-м).
Следом за Украиной идут Польша (4,3% нашего экспорта) и Литва (3,6%). Германия принимает 3,2% от всех белорусских товаров, поставленных за рубеж. В перечне наших партнеров Великобритания занимает почетное 6-е место: на нее приходится 2,8% экспорта, но это фактически одни нефтепродукты.
— А как же наш стратегический партнер Китай? Где в списках ближневосточные страны, в которые постоянно направляются белорусские делегации?
— Китай находится на 7-м месте (2,6%), показатель экспортируемых в эту страну товаров действительно растет. В 2019-м Китай стоял на 9-м месте. В Китай выросли поставки нашей мясо-молочной продукции, рапсового масла и ряда других товаров.
Однако уровень экспорта в эту страну пока намного меньше, чем импорта. В результате отрицательное сальдо составляет $3 млрд.
Что касается, например, Объединенных Арабских Эмиратов, то доля поставок туда в общем объеме экспорта белорусских товаров в 2020 году составила 0,3% — как видите, цифра небольшая.
Цена сырьевых товаров
— Представим, что показатели, озвученные вами, относятся не к Беларуси, а к некой безликой гипотетически созданной стране. Вам приносят эти данные и просят выразить первое впечатление о них. Что бы вы сказали?
— Делать выводы по озвученным выше данным я бы, конечно, не стала. Требуется более глубокое изучение структуры экспорта по всем направлениям. Может быть, с ходу я сказала бы две вещи. Первое — в этой стране есть залежи калийных солей. Второе — возможно, здесь, судя по статистике экспорта нефтепродуктов, немалые запасы нефти.
Это, конечно же, шутка, поэтому при анализе нам не следует обезличивать страну.
Общая картина свидетельствует о том, что в структуре нашего экспорта слишком много товаров, которые относятся к классу низкотехнологичных и среднетехнологичных низкого уровня.
Для страны, в которой предметом гордости является машиностроительный комплекс (а именно с ним у многих ассоциируется белорусское производство), доля экспорта его товаров относительно низкая.
Также я добавила бы, что с точки зрения экономического развития в стране сделан чрезмерный упор на экспорт товаров, произведенных на основе сырья. Такие товары чувствительны к волатильности мировых цен, как и в случае с Россией, который мы описывали выше. Насколько реальны эти риски, мы с вами постоянно чувствуем, например, в связи с изменением цен на нефть и, соответственно, нефтепродукты.
То, что доля сырьевых товаров высока, подтверждает и факт сильного изменения объемов экспорта под влиянием динамики цен.
В структуре экспорта нашей страны нефтепродукты занимают лидирующие позиции, и это при том, что нефти у нас добывается очень мало и всю ее мы экспортируем (в Германию). Это значит, что наша экономика зависит от условий, которые выставляет поставщик нефти, в нашем случае — Россия.
В конце концов давайте не будем забывать, куда движется мир — в сторону от ископаемого топлива. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в ближайшие шесть лет спрос на нефть будет падать.
Соответственно, и заработки нашей экономики на экспорте нефтепродуктов могут снизиться.
И мы говорим не об отдаленной перспективе — в Европе уже целый ряд стран объявили, что к 2030 году они вообще прекращают производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
— Остановимся подробнее на молочной и мясо-молочной промышленности.
— Ситуация с ней интересная. Цифры внушают уважение, но важно еще рассматривать нюансы. У нас очень высокая концентрация товаров этой категории на одном рынке — 84% продуктов поставляется в Россию.
Это существенно повышает риски больших экономических проблем, в случае если страна, на рынок которой мы поставляем продукцию, примет решение каким-то образом повлиять на условия поставки. Например — через запреты на уровне санитарно-эпидемиологической службы.
Молочные войны с Россией — история всем знакомая, было бы наивно полагать, что ситуация улажена окончательно и впредь никогда не войдет в острую фазу.
Добавьте к этому то, что Россия в последние годы стремительными темпами наращивает объемы мясо-молочной промышленности, повышает качество таких производств. Еще совсем недавно российский рынок молочки был для нас буквально безграничным, дефицит позволял направлять туда любые объемы — только производи. Сейчас ситуация меняется.
Возможно, вы слышали озвученную недавно на государственном уровне цифру — к 2030 году экспорт белорусской молочной продукции планируется довести до $4 млрд. Сейчас этот показатель составляет $2,4 млрд.
Пока мне сложно представить, как при нынешнем распределении рынка удастся за девять лет достигнуть таких показателей. На российском рынке мы уже сталкиваемся с существенной и все возрастающей конкуренцией. Хотя я и не возьмусь сказать, что это в принципе невозможно.
Вероятно, рассматриваются рынки Китая и арабских стран, но и там продвигать свою продукцию надо будет с боем.
Проблемы роста
— Почему, на ваш взгляд, нет тех объемов роста экспорта, которые хотелось бы увидеть?
— Справедливости ради важно отметить: отечественные предприятия не сидят сложа руки, они действительно прилагают немало усилий, чтобы пробиться на международные рынки. В 2020 году ощутимо вырос экспорт рапсового масла. Производители увидели его востребованность на рынке и подстраиваются под ситуацию. Таких примеров много, некоторые — успешные, другие — не очень.
Важно понимать, что, когда говорят «диверсифицируйтесь», за этим стоит целый ряд серьезных, продуманных, подкрепленных человеческими и финансовыми ресурсами действий.
Просто так на рынке другой страны не окажешься — ты должен пройти множество процедур технической регистрации, исследовать рынок, понять его предпочтения, провести серьезную маркетинговую кампанию. Это все стоит времени и денег.
У белорусских предприятий порой не хватает или одного, или другого ресурса, а зачастую — обоих.
Я смотрела исследования, которые были проведены для создания стратегии выхода российской молочки на китайский рынок. Это фундаментальная, качественная и очень серьезная работа. Было изучено, сколько добавляется к цене продукта на каждом этапе за счет промежуточных звеньев и почему.
Анализ показал, что традиционно в Китае мало востребовано молоко, но при этом есть большой спрос на йогурты и сыры как элементы здорового питания. Также были разработаны конкретные рекомендации по брендированию продуктов. Оказалось, что Россия воспринимается в Китае как страна физически хорошо развитых людей.
Исходя из этого, предлагалось формировать конкурентные преимущества условно таким образом: «ешь нашу продукцию — и будешь сильным и здоровым».
Чего-то подобного, ориентированного на белорусских производителей я не видела.
Особенно сложно выходить на иностранные рынки с продукцией машиностроения, ведь там, помимо всех перечисленных проблем, очень остро стоит вопрос с сервисными центрами, постоянными представительствами. Вы покупали бы в Беларуси новый автомобиль какого-нибудь производителя, понимая, что у нас нет ни одного сервисного центра этой марки?
Несмотря на все это, статистика экспорта говорит о том, что, например, наши производители грузовиков пытаются диверсифицировать рынки сбыта. Если раньше поставки шли в основном в Россию, то сейчас география расширяется.
Проблема еще в том, что у нас совершенно разные экспортные корзины для стран СНГ и остальных стран. В Россию мы поставляем продукцию машиностроения, продукты питания, деревообработки. Вне СНГ у нас доминируют нефтепродукты, калийные удобрения, черные металлы.
Невольно возникает вопрос: почему же продукция, успешно поставляемая на рынок СНГ, с таким трудом пробивается на иные рынки, действительно ли она конкурентоспособна? Причем здесь можно говорить не обязательно о конкурентоспособности самой продукции (давайте признаем, что китайцы тоже не все делают суперкачественно и при этом отлично конкурируют), но и о том, насколько хорошо мы умеем ее продвигать на внешние рынки.
В качестве примера — как-то мы разговаривали с одним бизнесменом, который в шутку заявил, что продавал бы белорусские трактора по всему миру, в развивающихся странах используя маркетинговый слоган: «Белорусский трактор — это трактор, который вы можете починить сами». Вполне возможно, что для потребителей целого ряда стран это будет важно. Понятно, что я утрирую, но пример показателен — по крайней мере, у человека интересный маркетинговый подход.
Госпредприятия или частники?
— Какую часть белорусских экспортеров составляют госпредприятия, а какую — частники? Роль частников растет или снижается? Почему?
— Согласно официальным данным Белстата, государственные организации и организации с долей государства в уставном фонде поставили в 2020 году 34% от общего объема белорусского экспорта. В 2019-м этот показатель равнялся 32,5%.
— Я правильно понимаю, что самостоятельно работающий частный сектор у нас экспортирует практически вдвое больше товаров, чем государственный?
— Получается, что так. Об этом говорит официальная статистика. В 2020 году экспорт товаров коммерческими организациями государственной формы собственности и с долей государства в уставном фонде оценен в $9,8 млрд, соответственно, $19,2 млрд приходится на негосударственный сектор.
- — Какова доля высокотехнологичных производств в общем объеме белорусского экспорта?
- — К сожалению, она традиционно крайне мала и составляет около 3%.
- — Можете ли вы составить какой-то прогноз по изменениям структуры экспорта Беларуси в свете событий 2020—2021 годов?
— Мне не хотелось бы гадать, предлагая вам ничем не подтвержденные цифры. Упомяну то, что у всех на слуху. Я не думаю, что произойдет падение экспорта, которое сейчас часто предрекают IT-сектору в связи с предполагаемой релокацией компаний. По крайней мере в ближайшее время. Хотя возможно замедление темпов роста экспорта этого сектора.
Также важно понимать, что если смотреть сегодня на стоимостные объемы экспорта, то они точно будут расти.
Потому что сравниваем мы с прошлым годом, а в январе 2020-го у нас были колоссальные проблемы с поставками нефтепродуктов. Это называется эффектом низкой базы.
Для понимания — по сравнению с январем прошлого года экспорт в Нидерланды в январе этого года вырос в 4,2 раза. В Нидерланды мы поставляем только нефтепродукты…
Всю остальную информацию мы можем начать анализировать, когда получим статистику за первый квартал 2021 года.
Новинки 2021 года уже в продаже. Велосипеды в Каталоге
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро
Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by
Внешняя торговля Беларуси: итоги диверсификации и новые риски
goodfon.ru
Установленный в Беларуси плавающий валютный курс снизил риск высокой инфляции, а торговые связи с основным партнером страны – Россией – за последнее десятилетие только укрепились. Но риски в белорусской экономике все же существуют: белорусские предприятия не успевают модернизировать производство, теряя в конкурентности, а тесные связи с Россией и благоприятные условия поставок российских энергоресурсов могут обернуться торможением социально-экономического роста обеих стран – так считает белорусский экономист Людмила Воронецкая. Специально для портала «Евразия.Эксперт» она проанализировала тенденции внешней торговли Беларуси за последние годы, оценив результаты усилий Минска по диверсификации экспорта и выявив основные риски, с которыми может столкнуться белорусская экономика.
Статистика, статистика
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь №18 от 12.01.2017 г. целевой показатель диверсификации экспорта по странам в 2019 г. должен иметь следующие значения: страны ЕАЭС – 36,6%, ЕС – 31,8%, другие страны – 31,6%. Такое относительно равномерное распределение преследует снижение зависимости Беларуси от внешних вызовов и поиск новых перспективных рынков.
При этом структура белорусского экспорта в январе-мае 2019 г. в географическом разрезе имеет следующий вид: доля в страны ЕАЭС составляет более 40%, в страны ЕС чуть менее 30%, в другие страны – почти 30%.
Экспорт белорусских товаров в государства-члены ЕАЭС за январь-март 2019 г. составил $3,1 млрд (41,0% от общего экспорта товаров Беларуси) и сократился на 3,1%. Экспорт в Россию составил $2,9 млрд (93,8% от белорусского экспорта в ЕАЭС и 38,4% от общего экспорта товаров республики) и сократился относительно первого квартала 2018 г. на 3,0%.
Импорт товаров из государств-членов ЕАЭС за январь-март 2019 г. составил $5,0 млрд (61,9% от общего импорта товаров Беларуси) и сократился на 4,5%. Импорт из России составил $5,0 млрд (99,4% импорта из ЕАЭС и 61,6% общего импорта) и сократился на 4,5%.
Сальдо счета текущих операций платежного баланса Беларуси с Россией за январь-март 2019 г. сложилось отрицательным, и составило $2,8 млрд.
Объем внешнеторгового оборота товарами Республики Беларусь с Российской Федерацией за январь-март 2019 г.
сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,0% – до $7,9 млрд (50,4% внешнеторгового товарооборота Беларуси). Дефицит внешней торговли товарами сложился в размере $2,1 млрд.
Наибольшее отрицательное сальдо наблюдалось по товарным разделам: минеральные продукты – $2,5 млрд и недрагоценные металлы – $300 млн. В то же время значительное положительное сальдо (700 млн) сложилось по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью.
По данным Национального статистического комитета Беларуси, сальдо торговли товарами с Россией в 2018 г. традиционно отрицательное: ‑$9,7 млрд (‑$6,7 млрд в 2017 г.). В 2018 г. наблюдалось увеличение импорта товаров из России при сохранении экспорта на уровне прошлого года.
Наоборот, сальдо торговли услугами Беларуси с Россией положительное: $403,8 млн, однако по сравнению с 2017 г. ($566,1 млн) отмечается его уменьшение. Вторым же после России рынком для белорусского экспорта по значимости является ЕС. Доля ЕС в экспорте Беларуси в 2018 г.
составила 30,2% (в 2017 г. 26,8%).
Как менялся список торговых партнеров Минска
По экспорту товаров основными странами-торговыми партнерами Беларуси являются Россия, а также Украина и Великобритания. По импорту – Россия, Китай и Германия. В первом десятилетии XXI в. такими партнерами были Россия, Германия и Украина.
В настоящее время на долю России приходится около 60% белорусского импорта. Доля Китая, хоть и не такая большая, имеет положительный тренд и основания для дальнейшего увеличения. При этом наблюдается перекос в товарообороте Беларуси и Китая в пользу Китая.
Белорусский экспорт с Китаем значительно меньше импорта. Китай закупает в Беларуси преимущественно калийную соль, а завозит в Беларусь в больших объемах свои дешевые и не всегда качественные товары.
Промышленные предприятия Беларуси медленными темпами обновляют оборудование и недостаточно активно внедряют новые технологии. Это снижает конкурентоспособность белорусской продукции. Возрастающая конкуренция со стороны китайской промышленности создает угрозу вытеснения белорусской продукции с рынков ЕС.
Торговые отношения с Россией по сравнению с 2010 г. укрепились еще больше, поскольку за это время увеличилась доля как белорусского экспорта товаров в Россию, так и импорта товаров из России в Беларусь.
Однако заметного скачка доли экспорта и импорта товаров Беларуси с Россией в связи с созданием ЕАЭС не отмечается. Это может быть связано с уже сформированными и достаточно тесными торговыми отношениями Беларуси и России на протяжении всего постсоветского этапа развития.
Внесло свою лепту и создание Союзного государства Беларуси и России.
В то же время, существующая структура торговли товарами между Беларусью и Россией может совершенствоваться за счет качественного улучшения.
Чем торгует Беларусь
В структуре экспорта Беларуси с Россией более 30% составляют минеральные удобрения; кроме того, относительно велика доля машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности.
Почти половина белорусского экспорта в остальные страны СНГ представлена минеральными продуктами.
Также можно выделить заметный удельный вес продовольственных товаров, продукции химической промышленности, машин и оборудования.
В страны вне СНГ белорусский экспорт представлен двумя существенными группами товаров. На первом месте минеральные продукты, на втором – продукция химической промышленности. Следовательно, экспорт товаров Беларуси в страны СНГ имеет преимущественно сырьевую направленность.
В структуре импорта Беларуси с Россией около половины составляют минеральные удобрения, также относительно велика доля продукции химической промышленности, машин и оборудования, а также черных, цветных металлов и изделий из них. В структуре импорта Беларуси с другими странами СНГ более 40% составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, со странами вне СНГ около 35% составляют машины, оборудование и транспортные средства.
Со странами вне СНГ велика доля импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также продукции химической промышленности.
Беларусь сильно зависит от мировых цен на сырье и энергоресурсы, от условий торговли энергоресурсами с Россией.
Любые внешние шоки в большинстве случаев будут иметь для Беларуси неприятные последствия, поэтому Минску было бы логично обезопасить себя от них хотя бы в некоторой степени.
Этого можно достичь благодаря развитию науки и инноваций, увеличению наукоемких производств, развитию высоких технологий. Сложная высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью позволит Беларуси лучше адаптироваться к внешним вызовам.
Торговые риски и как их снизить
Рост импорта из России в первом квартале 2019 г. может быть связан с ростом реальных доходов населения Беларуси, в том числе ростом реальной заработной платы. Экономический цикл Беларуси в настоящее время приближается к пику, что влияет, наряду с внешней конъюнктурой, на экспорт и импорт Беларуси.
В то же время белорусский денежно-кредитный регулятор не допускает существенного увеличения амплитуды экономического цикла и возникновению серьезных дисбалансов в экономике.
Положительное влияние на макроэкономическую стабильность оказал переход от фиксированного валютного курса к плавающему валютному курсу (управляемому).
В ближайшие пять лет в Беларуси планируется перейти на режим свободно плавающего валютного курса.
Несмотря на возможную волатильность на валютном рынке при плавающем валютном курсе, снижаются риски высокой инфляции, которая создает крайне непредсказуемую экономическую ситуацию и отрицательно влияет на всю экономику, в том числе на внешнюю торговлю.
Со странами СНГ и ЕАЭС Беларуси целесообразно создавать совместные предприятия, кластеры, осуществлять сотрудничество в области IT, науки, образования, медицины, фармацевтики, проводить выставки достижений народного хозяйства с приглашением представителей из стран-партнеров с перспективой заключения двусторонних и многосторонних договоров для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Такая политика повлияет на улучшение структуры экспорта и импорта (в виде увеличения доли инновационной продукции) между Беларусью и Россией, Беларусью и другими странами ЕАЭС и СНГ.
Относительная обеспеченность Российской Федерации энергоресурсами и сравнительно благоприятные условия поставок российских энергоресурсов в Беларусь могут стать для обеих стран фактором, тормозящим социально-экономическое развитие.
Анализ структуры экспорта и импорта Беларуси и России подтверждает, что такая угроза существует.
Целесообразно в дальнейшем переключиться на диверсификацию экспорта, и снижение не столько в абсолютных значениях экспорта и импорта энергоресурсов в Беларуси и России, сколько снижение доли энергоресурсов в белорусском и российском экспорте за счет увеличения доли в экспорте и импорте высокотехнологичной наукоемкой продукции. Для Беларуси это будет означать снижение зависимости от импортируемых природных ресурсов.
Высокие мировые цены на нефть и газ привели к тому, что сырьевые отрасли стали занимать существенное положение в российской экономике, нефтегазовые доходы стали очень значимой статьей доходов в России.
Характерной чертой белорусской экономики являются ее высокая энергоемкость (при достаточно скромном запасе собственных энергоресурсов). Данное обстоятельство определяет структуру белорусского импорта и экспорта.
Существенную долю белорусского экспорта и импорта занимают нефть и газ, а также нефтепродукты. Экспорт и импорт этих товарных позиций организован так, чтобы приносить доход Беларуси.
В то же время, это снижает конкурентоспособность других отраслей промышленности за счет притока в страну нефтедолларов и за счет отсутствия острой необходимости в связи с экспортом энергоресурсов развивать сложные высокотехнологичные производства. Это похоже на симптомы «голландской болезни», которую нельзя допустить в Беларуси и России, поскольку это снижает национальную конкурентоспособность стран в долгосрочной перспективе.
Людмила Воронецкая, белорусский экономист